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时间:2014-05-12 10:01:23 来源:虎嗅网

  途牛昨晚(5月9日)上市。

  截止北京时间22:45,途牛股票收于10.04美元,较开盘价上涨11.56%,成交224万股,公司总市值约4.7亿美元,成为中国第四家上市的OTA企业,也是其中唯一一家主打“休闲旅游”概念的差异领先者。

  在纳斯达克敲钟现场,途牛旅游网CEO于敦德不无感慨的说:“8年前,我们预见了休闲旅游的巨大市场空间,进入了这个对我们来说全新的陌生行业,树立了‘让旅游更简单’的使命,并一直专注至今,创建了一个可信赖的休闲旅游品牌。今天,我们很高兴的看到,我们已经建立了行业领先地位,并不断引领行业发展。我们预见并促进了行业的分工合作,通过将休闲旅游与互联网结合加速了行业效率与体验的提升,同时不断引领行业标准建设。”

  昨天的傅盛,今天的于敦德,神情和语气中都透着一股苦尽甘来的味道。

  将时间回拨约半个月,就在途牛上市前夕——招股书都已经提交了——携程拿着一叠总计面值1500万美元的钞票认购入股,同时,携程还战略投资了另一家在线旅游网站同程网,且与百度旗下的去哪儿眉来眼去、感情暧昧。

  有人形容,中国OTA市场就像人满为患的泳池,出口处的离开者寥寥无几,入口处却又挤满了后知后觉的从传统行业转型而来的巨鳄。

  OTA市场的产业链条极长,不仅横跨线上和线下,供应和分销的机会也多得惊人(至少包括或涉及“食住行游购娱”六个行业,每个行业的水深加起来,我们几乎可以把它称为马里亚纳海沟),故而存在充足的差异化空间。通常,如果以地域为标准,可以在OTA市场中划分出“南北战争”的格局——南方军为携程、途牛和同程,北方军为去哪儿和艺龙——虽然看似相向而驶硝烟四起,然而实则腹背相抵各寻方向。

  在一个价格区间跨度够大的市场,基于竞合关系的分工会变得愈来愈常见,互相打仗掀起价格战,大家都不好过,只有在领土纠纷的问题上“搁置争议”,才能得到“共同开发”的转圜空间。

  根据招股书显示,截至今年第一季度,途牛尚在亏损当中。但是显然,OTA是一个烧钱的行业,去哪儿亏损上市的情境仍然历历在目,如今其市值也稳居30亿美元线上下,投资者对OTA的高容忍度,是途牛上市的重要信心来源。在这火线跟前,携程不去狙击、反而突击入股,则是上面所说的“搁置争议”的结果。

  携程看好在线休闲领域领军者的途牛,本质上还是由于携程对休闲旅游市场前景的憧憬:2013年,整个休闲旅游市场规模近4000亿,其中在线休闲旅游市场规模只有300亿,行业渗透率只有7.7%,成长潜力巨大,艾瑞预测在线休闲旅游市场的年复合增长率在35.6%左右,到2016年,在线交易的行业渗透率将达到13.2%。携程已是纳斯达克的上市公司,美国资本市场有一个特点,即在通常情况下不太赞同成熟的上市公司违背聚焦原则,将战力从专注领域转移到陌生领域,否则会因风险过大而对持有股票丧失信心——于是认购途牛,其实就等同于认购了“以合作代竞争”的战略,我做我擅长你,你做你钟意的,幕后资本血肉相连,最终“我中有你,你中有我”,大家一起自助餐。在途牛的立场而言,引入携程的资本,也是主动在向投资者自证相对安慰的竞争环境,足以养兵千日。

  自此,OTA市场的细分基本完成:

  途牛的OTA,是将从旅行社采购来的旅游产品重新组合和包装,自行定价销售,赚取差价,主做服务品质和产品定制,青睐出境游,客单价高至5000元,更需要关注的,是对线下转化到线上的消费需求的把控和衔接。

  携程、艺龙的OTA,是把供应商提供的机票、酒店等旅游产品放到网络平台销售,从中赚取佣金,核心业务是机票和酒店的预订,客单价在700-1000元左右,未来的主要竞争对手,会是图谋生活服务电商领域的阿里和腾讯,携程和艺龙的增长点也在于如何更深入的接管用户的行走开销。
同程的OTA,是将视线聚焦于短线周边旅游这项冷门业务,主做景区门票的倾销,客单价在100元上下,拖是坚持以追求平价的快速消费者为目标用户群,可能会与大众点评、美团等切口较大的O2O公司形成竞争关系,争夺促销性市场。

  去哪儿的OTA,是以搜索为工具,靠流量和点击赚钱,是百度版图中的标准“中间页”,搜索引擎怎么玩,它就怎么玩。

  剩下一些零碎的区域,如驴妈妈做景区直销、蚂蜂窝做攻略点评、淘宝旅行卖商场柜台等,慢慢补全整条

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