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T.H.Capital维持艺龙持有评级 价格战无影响  

时间:2012-11-27 12:06:10 来源:搜狐IT|

  北京时间11月26日消息,美国投资机构T.H.Capital发布研究报告称,价格战对艺龙已经没有意义,该公司必须通过其他有建设性的方式来开拓业务,维持艺龙股票“持有”评级。

  2012年第三季度,艺龙营收达到1.97亿元人民币,比上年同期的1.64亿元人民币增长了20.9%;酒店客房夜间数量达到460万间夜,比上年同期的270万间高70%。

  T.H.Capital认为,艺龙第三季度业绩表现出色,主要由于该公司进行了大量的促销所致。而由于携程也加大了促销力度,艺龙促销的有效性正逐步降低。携程网管理层此前表示,将继续进行价格战,因此对艺龙来说,价格战的作用将越来越小。T.H.Capital建议艺龙缩小价格战范围,专注于利润率,并通过其他有建设性的方式来开拓业务。

  今年第三季度,艺龙通过大量的现金返还促销活动,使酒店客房间夜数量上升至460万间,比上年同期的270万间增长了70%,而携程网仅比上年同期增长了40%。T.H.Capital指出,从携程网加入价格战开始,艺龙的促销战略已经逐步失去效用,该公司必须通过其他方式开拓新的营收渠道。

  第三季度,艺龙每股美国存托凭证(ADS)摊薄净亏损0.16美元,远高于华尔街分析师平均预期的净亏损0.03美元;运营利润率为-28.5%,远低于上一季度的1.6%,也低于上年同期的7.1%。

  艺龙管理层预计,公司2012年第四季度营收将介于3070万美元至3340万美元之间,比上年同期增长15%至25%。该业绩预期中间值为3210万美元,略高于业内分析师平均预期的3120万美元。

  T.H.Capital将艺龙第四季度营收预期从3200万美元上调至3210万美元,每股摊薄净亏损从0.01美元下调至亏损0.07美元。将艺龙2012年全年营收预期从1.216亿美元上调至1.232亿美元,每股摊薄净亏损从0.10美元调至0.09美元。

  基于上述因素,T.H.Capital继续维持艺龙股票“持有”评级。(文/Ares)

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