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时间:2012-3-18 9:13:18 来源:RedTechAdvisors|

  纵然百度、腾讯、阿里巴巴和各大旅游供应商纷纷参与到游戏,国内在线旅游市场依然处在利润丰厚的快速增长期。携程此前一度享受着78%的毛利率,而业内认为,到2015年,其利润将增加两倍,达到300亿元。这样的增长吸引了中国最大的互联网大鳄,这些大鳄一直向外寻找其他领域的成长空间。

  随着竞争格局的改变,携程面临着更复杂的在线旅游市场。

  行业趋势

  在近期所有跟在线旅游企业有关的高调投资和建立合作伙伴关系事件中,很容易忽略的一点是,事实上,对中国来说,线上旅游市场和线下旅游市场同样重要。在这方面,携程仍然因它的行业老大地位、最有效的电话预订服务中心以及在线旅游方面最广泛的服务产品而沾沾自喜。公司还在各种交通枢纽布置了强大的地面营销,在那里的工作人员为人们发放会员卡——这种方式对还没有考虑过旅行社的游客们是一种极佳的宣传。

  尽管有这些优势,我们也不能像携程一样时不时地对竞争对手表现得不屑一顾。通过联手携程的小对手以及供应商,这些新老敌人将在未来五年内进一步阻碍携程的发展,在这一较高风险的左右下,未来携程市场份额很可能跌破40%,从而影响资本市场并对股票形成压力。

  此外,为了迎战,携程恐怕得在市场营销上花费更多,也将加速拓展服务和产品。携程过去一直在服务和产品方面处于领跑地位,这是因为其一系列不容易被复制和取代的优势,还因为其线上和线下的整合能力(特别是线下方面,其门槛已经很高,对手无法轻易进入)。

  虽然它的竞争对手在一些方面有特别的优势,比如“去哪儿”的旅行搜索、途牛的参团游等,我们相信携程的一站式服务仍然是最适合中国市场的方式。携程既能迎合习惯使用互联网的游客,又能在电话服务上满足新用户。此外,携程在跟对手的竞争中始终保持着明显的优势,如庞大的销售和对机场以及旅馆的地毯式市场营销。过去携程缺一个旅游体验评级的互动网站,但现在它已经建立了旗下像驴评网这样的网站来实现这个功能。

  如果携程能够开始着手对付这些新的竞争者,我们相信在2010~2015年之间,它还能实现23%的年增长率,比2004~2009年的年增长率41%有所下降。

  机票业务分析

  携程在2010年售出了2700万张机票,在行业中占了10%。尽管竞争日趋激烈,我们仍然认为它在2015年将上升到13%的市场份额,达到6100万张机票。

  携程的主要竞争对手将是航空公司直接销售,另外,小机构通过新兴平台像“去哪儿”和淘宝进行线上销售。我们预计三大航空公司会继续提升直销业务,并扩展携程以外的销售渠道。

  由于机票是最容易标准化的业务,有一打的上游供应商正在集中步伐扩大他们的在线销售业务,所以机票预订是携程业务中最脆弱的一部分。

  携程凭借规模而进行的集权给大供应商带来的愤怒,将始终是一个挥之不去的风险。2009年3月,中国东方航空公司CEO刘绍勇在全国人民代表大会上斥责携程,称航空公司将不再为携程打工。他还访问了马云,并进驻淘宝的在线旅游业务。自2009年以来,东航网上机票直销已经从5%增加到了10%,中国国航则从8%提升到了14%。

  但是除了直销的威胁上升外,携程机票业务持续增长,而且它的市场占有率也在上升,2011年它将达到10%,我们预测到2015年会达到13%。

  最终,携程的机票收入比例将由2011年的37%下降到27%。由于拥有较低的准入门槛,对机票的竞争将仍然是最为激烈的,而这也将提升佣金上的压力,我们预测携程在2010~2015年在机票上的年复合增长率为14.4%——在所有旅游环节中将是最低的,将由携程收入来源中的首位下降到第三,位列酒店和旅行团之后。

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